SAMPLE
お渡しする書類の見本
架空の会社「加賀精工株式会社」（金属部品・従業員45名）を例にした、伴走プランの書類の見本です。無料相談のあと、ご希望の会社に無料でお作りするAI業務設計書、担当の方が社長に出す社長説明A4、毎月お渡しする月次サマリーの3つ。会社・人物・数字はすべて架空です。
SAMPLE｜架空の会社です
① AI業務設計書（ご希望の会社に、契約の前に無料でお作りします）
加賀精工株式会社 様 AI業務設計書
1. 現状の整理（初回相談でうかがったこと）
- 代表アドレスに1日40通ほど。見積り依頼が営業メールに埋もれ、振り分けに毎朝40分ほど
- 工場の日報は紙。担当の中村様がExcelに打ち直して1日40分ほど
- 会議の議事録はメモから起こす。月8回・1回30分
- 社長は「図面も全部AIに読ませたら早い」。中村様は取引先の図面が外に出ることを心配
- 中村様はITの専門ではなく、一人で進めるのは難しい
2. 業務の棚卸しと優先順位（10件から5件を選定）
| # | 業務 | AIでできること | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 代表メールの仕分け・見積り依頼の振り分け | 種類ごとに仕分け、要対応だけ知らせる | 深掘り① |
| 2 | 工場の日報 | スマホに話す→AIが表にする | 深掘り② |
| 3 | 会議の議事録 | 録音→決定事項・担当・期限つきの下書き | 深掘り③ |
| 4 | 社内の質問窓口 | 就業規則・手順書を入れた社内専用AIが答える | 深掘り④ |
| 5 | 見積り回答・定型メールの下書き | 過去の文面をもとに下書き（金額は人が入れる） | 深掘り⑤ |
| 6 | 図面から見積りの下準備 | 図面の読み取り・類似品さがし | 第2段階（機密。ルールと取引先の了解が先） |
| 7〜10 | 求人原稿・請求書チェック・不具合報告書・展示会資料 | 下書き・照合など | 社員向けラボの練習題材／様子見 |
3. AI利用ルールの方針（1か月目に一緒に決めます）
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 入れてよい | 社内の手順書・就業規則、自社の過去の文面、公開情報 |
| 置き換えてから入れる | 取引先名・個人名（「A社」「Bさん」に） |
| 入れない（当面） | 取引先の図面・見積り金額の一覧 |
| 使うAI | 会社で契約するAI（AiAI）に一本化。個人の無料版は業務で使わない |
4. 3か月の進め方（伴走プラン）
| 月 | 打ち合わせ | すること | できあがる物 |
|---|---|---|---|
| 1か月目 | 週1回 | 業務の棚卸し、AI利用ルール、①メール仕分けを試す | 棚卸し表・AI利用ルール・社長説明A4 |
| 2か月目 | 隔週 | ②〜⑤を設計して、実際の仕事で使う | 業務ごとの手順書・指示文のひな形 |
| 3か月目 | 月1回 | 使う人を増やす、効果をふりかえる | 3か月の成果まとめ・今後の計画 |
5. 3か月後にめざす状態
- ①〜⑤のうち3件以上が毎日の仕事で使われている
- 中村様が自分で手順を直せる（作る人＝中村様、使う人＝事務3名と工場長から）
6. ご提案のプランと費用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン | AIFLOW 伴走プラン（おすすめ） |
| 月額 | 30万円（税抜）＝AI業務設計 27.1万円＋AiAIベーシック 2.9万円（AiAIは別契約） |
| 期間 | 最低3か月（合計90万円・税抜） |
SAMPLE｜架空の会社です
② 社長説明A4（担当の方が社長に出す1枚。一緒につくります）
社長へ：AI導入のご相談
今日決めていただきたいこと：12月から3か月、総務課でAI業務設計（伴走プラン）を試すことの承認をお願いします
1. 目的
毎朝のメールの振り分けと日報の打ち直しで、1日1時間20分ほど使っています。ここを減らして、見積り依頼への返事を早くしたいです。
2. 最初に試す仕事と見込み
| 仕事 | 今 | 3か月後（見込み） |
|---|---|---|
| 代表メールの仕分け | 毎朝40分ほど | AIが仕分けた「要対応」だけを見る |
| 工場の日報 | 1日40分ほど打ち直し | 現場がスマホに話す→表ができる |
| 会議の議事録 | 1回30分 | 会議の後すぐに下書き |
3. 心配な点と対策
- 取引先の図面・見積り金額は当面AIに入れない
- 取引先名・個人名は「A社」などに置き換えてから使う
- 会社で契約するAIに一本化。データの扱いは開発元に確かめた答えを添付
4. 費用・期間・やめどき
- 月30万円（税抜）×3か月＝90万円
- やめどき：2か月目の終わりに、毎日使えているものが1つもなければ3か月で終了
- 毎月1回・15分、社長に進み具合を報告（GSKも同席）
SAMPLE｜架空の会社です
③ 月次サマリー（毎月お渡しします）
加賀精工株式会社 様 月次サマリー（1か月目）
1. 今月したこと
| 日 | 打ち合わせ | 内容 |
|---|---|---|
| 12/2 | 第1回（訪問） | 業務の棚卸し（28業務を一覧に） |
| 12/9 | 第2回（オンライン） | AI利用ルールを決定。社内に配る1枚版も作成 |
| 12/16 | 第3回（オンライン） | ①メール仕分けの指示文と手順をつくり、試行開始 |
| 12/23 | 第4回（訪問） | ②日報を工場長と試行。社長へ報告（15分） |
2. 進み具合
| 業務 | レベル（5段階） | ひとこと |
|---|---|---|
| 全体 | 2 → 3 | 棚卸しとルールが終わり、使い方の設計に入った |
| ① メール仕分け | 4 | 毎朝使い始めた。体感で「朝40分→15分くらい」 |
| ② 日報 | 3 | 工場長が試行中。方言の聞き取りを調整中 |
| ③〜⑤ | 2 | 1月に設計 |
3. 社長への報告で出たこと
- 「図面はまだ入れんでいい。まずはメールと日報で結果を見たい」
- 「ラボに工場の若手も出させたい」→ 1月から2名参加
4. 来月の予定
- ②日報を2班で本番運用、③議事録・⑤メール下書きを設計
- 中村様が「作る人」として、①の仕分けのルールを自分で1つ直してみる
3か月で、お渡しするもの
| いつ | お渡しするもの |
|---|---|
| 契約の前（無料） | AI業務設計書／社長説明A4の下書き |
| 1か月目 | 業務棚卸し表・AI利用ルール（社内向け1枚）・月次サマリー |
| 2か月目 | 業務ごとの手順書・指示文のひな形・月次サマリー |
| 3か月目 | 3か月の成果まとめ・今後の計画・月次サマリー |
実際の設計書は、初回相談でうかがった内容をもとに、1週間ほどでお作りします。